Keitaro a réussi l'examen et est à l'aéroport avec Seta et toutes les filles qui sont venues lui dire au revoir. Cependant, Naru est isolée dans un coin, ayant du mal à accepter qu'il parte pendant 6 mois. Il finit par partir et tout le monde rentre sauf Naru qui ne s'est pas remise.

C'est alors qu'elle réalise que l'avion de Kei et Seta est retardé, ce qui lui permet de passer quelques heures avec Keitaro et de se dire ce qu'ils n'ont jamais pu avant. Après que Keitaro lui ait annoncé qu'il l'aimait, elle s'endort à côté de lui dans l'aéroport, mais constate à son réveil qu'il est parti prendre son avion en lui laissant un mot.

On se retrouve 6 mois plus tard devant la pension avec une jeune fille mystérieuse...

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