La deuxième épreuve prend fin. Naruto, Sasuke et Sakura ont réussi et c'est Iruka qui leur apprend la bonne nouvelle. Après le discours de l'Hokage sur la signification de l'examen, les finalistes apprennent qu'ils sont trop nombreux pour la dernière épreuve. Des combats sont organisés pour réduire le nombre de ninjas de moitié.

Orochimaru est toujours présent, et Kabuto se démasque.

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